投资顾问回访满意度调查总结

为了保护投资者的利益，提高我公司投资顾问人员的综合服务能力，促进我公司投资顾问业务的有效推广，呼叫中心安排了专人对签约投资顾问服务的客户进行了回访工作。本次投资顾问回访结果总结如下：

一、回访效果

此次投资顾问回访任务包括六、七月两个月份的客户，共计554人。目前已经完成回访的客户数量为471位，除去42位免打扰客户，尚有41位没有进行回访。其中参与投资顾问回访并给予评分的投资者数量约245人，占已回访总数量的52.02%；有121位投资者的服务评价为非常满意，占已完成回访客户总量的25.69%；有112位投资者的服务评价为满意，占已完成回访总量的23.78%、11位投资者的服务评价为一般，占已完成回访总量的0.02%；有1位投资者的评价为不满意。

从总体上看，大部分的投资者还是比较支持我们的回访工作。部分投资者的电话处于一次回访无人接听状态，如果完成二次回访工作，相信这部分投资者的数量会减少许多。少量投资者表示不方便接听我们的电话或者不配合我们的投资顾问回访工作，一定程度上给我们的回访工作进度造成了很大困难。

二、回访中发现的问题

（一）部分投资者签订了投资顾问协议，直到现在都不认识投顾人员甚至连投顾人员的名字都不知道。

（二）部分投资者对于投顾服务是否收费，收费标准及方式不太了解。个别投资者因此给予投顾服务的服务评价是不满意。

（三）部分投资者表示签约投资顾问协议后并没有接受到相关服务，因此拒绝对我公司投顾人员的服务进行评价，并有想撤销投顾服务的想法。

三、改善建议

（一）强化投资顾问风险揭示