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银行网点暗访调研的作用与意义

对xx支行2012年首季经营情况的调研

2012年6月11日按照支行党委的安排,由xx行长带队,支行各部门总经理陪同,一行共计七人对xx支行12年首季业务经营中情况进行了总结、剖析,其间我们先后与xx支行行长xxx、运营主管xxx及部分柜员分别进行了交流,就12年首季该支行首季综合考核结果的落后以及经营管理中存在的问题,从主、客观两个方面,着重分析了工作中存在的不足及其原因,同时也就该处业务发展提出了针对性措施建议,现就本次调研的主要内容汇报如下:

一、基本情况

xx支行现有工作人员8名,行长xxx,运营主管xxx,柜面人员5人,大堂副理1人,截止至2012年6月11日各项存款余额xx亿元,比年初下降xx万元,其中对公存款xx亿元,比年初下降xx万元,储蓄存款xx亿元,比年初增加xx万元;各项贷款xx万元,比年初增加xx万元。

二、2012年上半年的业务经营取得的成绩2012年xx支行在上级行的领导下,围绕全年工作目标,坚持有效发展,立足于传统业务,积极加强零售业务的营销,由于营销策略合理、营销方式全面,使我行部分零售业务品种取得了良好的成绩

1、全行共同努力,代理保险营销态势良好。xx支行在年初经营分析会上针对代理寿险业务制定了有效的激励机制,经过对多家代理保险产品的比较分析,最终确定了以中国人寿的产品为主要营销品种,并规范柜员营销方式,营销时必须充分的向客户展示寿险品种的利弊,鼓励柜员在正确的营销方式下积极营销,6月初在xxx行与xx人寿举办的hpc项目活动中,我行15天时间内完成寿险xx万元,完成hpc项目活动任务的153.33%,成为该活动的第一名,截至到六月中旬,我行共营销寿险xx万元,完成全年任务的69.86%。


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