酒市场调研

1.10月15-17日来自长沙糖酒会的调研纪要

各地区经销商反馈

白酒市场情况：

经销商对政府消费、商务消费和私人消费哪个出现下降，哪个较为稳定有一定的分歧。但是，由于多数高端白酒经销商都还是持有“不卖酒还卖什么”的情况，所以目前还是继续高端白酒的销售，而不存在大幅度退出不做的情况。

天津经销商：

洋河和特曲的发展不错。特曲通过每个箱子都有奖励，而同时终端的促销力度比较大，包括开瓶有奖等方式，经销商利润比较多，有积极性质，最近买的不错。而五粮液由于其价格体系比较不明确而使得很多经销商有不错的利润。目前国窖1573的进价和卖价是460元和540元。

商超渠道。最近受到了影响，在中秋节前基本处于一个比较旺盛的阶段，厂家提价而经销商也在屯货。而在中秋节走的情况就比较一般，而到了国庆以后基本就不动，后来价格下来了一些，但是还是没有走动，所以就没有再降。

餐饮渠道。今年高端的销售也不是很好，做餐饮渠道要难于商超渠道，每个店形式多样化，而利润基本上都被酒店赚去了。一般来说，给餐饮供货的价格要低于超市的价格，很多时候餐饮的利润在一倍。洋河刚开始做，但是卖的不错。

上海经销商（上海餐饮系统归属他们做）。餐饮的消费受到一定影响。目前，黄酒今年也跟去年差不多。

江苏经销商（五粮液前5名的经销商）。认为确实放缓，放缓延续到10年。同时，有其他水井坊的经销商反映其今年销售不是很好。

海南经销商。高端白酒受到影响，但是厂家可以通过控货等来实现价格调节。在五粮液提价后终端价格已经开始上升，但是幅度没有提价的幅度高，经销商的利润受到了压缩。对明年看法，对我们来说，还是一货难求的情况，所以大家还是会继续做的。

内蒙经销商。规模不大，高端白酒没有受到影响，价格比较稳定，在提价后经销商利润压缩。

葡萄酒市场情况：

渠道中整体反映葡萄酒还好，但是高价的葡萄酒也受到了影响。王朝反映销售有一定的影响，但是行业内不报。听说，张裕销售计划的增长量由10亿调整到8-9个亿，明年可能增长调整9.3个亿，张裕在福建地区没增长。

白酒企业经销商大会及与投资者沟通会

贵州茅台投资者沟通2008年10月16日长沙

董事长季克良

q。宏观经济对白酒是否有影响。

白酒历史上两次出现问题：

第一次：1989年，学潮，名烟名酒不上台

第二次。1997-98年，假酒案及亚洲金融危机，茅台97年到98年基本没有增长，99年实现了50%的增长。

此次：今年肯定有放缓，没有是不正常的，但是影响的大小不好说。但是，在危机中垮掉的企业多因自身原因而非全国性问题而垮台。q：影响的程度。

视宏观经济放缓的成都是和时间来看，无法判断，看不清楚。明年的政策制定年底再定。

其中酱香型的影响要较小，浓香型品牌较多而影响稍大。q：公司在98年和99年是否提价。

公司在98年和99年没有提价，因为行业因素98年下滑99年实现50％的增长。公司2001年开始逐步提价，推出年份酒，q：关于未来是否提价。

消费者是公司决定策略的因素，我们要充分考虑到消费者的情况，但是空间是有的。

提价是一个综合的过程，体现了供求关系，希望大家看长远。除了价、量，我们还要看附加值。我们的目标是：做好、做强、做大、做久。

我们2008年年初的提价主要是考虑压缩经销商的利润。q：高端白酒的价格什么样是较为合理的。

路易13750ml价格是6600元，而法国最低工人的工资是7000元。茅台酒价格要低于工人最低工人工资水平。

q。明年茅台是否会放量，因为2004年投入的基酒很多。