XX年证券公司工作计划范本

五月份工作计划

本月工作重点在于以下四点：

1、手中现有客户资料的开发。

①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客户的需求，要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户谈论股票，要想办法从生活入手拉近关系。注意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，为下次通话做好准备。

②每天给客户打电话的时间安排：

下午回公司开会时间；晚上18：00-20：00。

2、新增客户资料。