营业管理方法

□客户资料建立办法

（一）本公司业务员须于第一次交易完成后，依“客户资料卡”所列项目，调查后填写之。

（二）老客户于新状况发生时，须立即增补修订。

（三）各分公司主管应协助和监督业务员做好“客户资料卡”的建立工作。

（四）总公司将不定期抽查，列入考核。□“业务员拜访日报表”填写办法

（一）分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写“业务员拜访日报表”。

（二）各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司。

（三）营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。□“主管拜访日报表”填写办法

（一）“主管拜访日报表”适用对象与状况：

1.营业部经理陪同分公司人员拜访客户。

2.分公司经理、干部陪同业务员拜访客户。

3.分公司经理、干部单独拜访客户。