网点转型试点咨询公司效果情况汇报修改

网点转型咨询公司现场实施阶段效果情况汇报

省分行：

按照省分行网点转型统一部署，在转型试点工作中对旗舰网点、精品网点、社区银行引进xxxxx公司进行咨询指导。目前咨询公司的现场实施阶段已经结束，后续主要是现场实施中经验成果的提炼，归纳三种网点转型模式操作规范手册。现将现场实施阶段结束后的基本情况汇报如下：

一、咨询公司现场实施情况汇报

自网点转型试点工作开展以来，在我行的主导下，在咨询公司的策划下，在省分行项目组的支持下，各项转型工作有条不紊地进行，转型内容实施情况良好。

（一）科学搭建标准化的营销服务流程

在我们三方的多次讨论下，要求咨询公司在网点转型实施过程中，要搭建标准化的营销服务流程，内容涵盖：功能分区、岗位设臵和职责规范、文明服务规范、营业网点现场服务、客户开发、客户关系维护、网点产品营销、网点管理制度、各类工具使用等。让网点转型实施导入时有标准可依，有规范可查。如：柜面服务“七步曲”、转介营销等流程，在试点网点的全力配合下，咨询公司采取了盯班作业等方式，强化柜员的操作步骤和流程，固化柜员的习惯动作，达到客户体验的专业性、一致性和标准化。

（二）重新搭建贵宾客户分层分类管理办法。（进行中）按照我行提出的客户分类管理、分级识别、分层营销的客户营销管理服务要求，经过三方的多次讨论，咨询公司初步制定了“我行客户分配管理办法_v1.0”、“我行零售客户分层分类服务管理办法_v2.0.docx”等客户分层管理营销维护办法，但还存在许多问题，如：在没有客户识别系统的时候，怎样做到客户第一时间识别；没有和省分行客户关系管理系统进行衔接，不利于后期使用客户关系管理系统等问题。还需要进一步讨论修改。

（三）调整或重新搭建网点员工绩效考核办法

按照省分行的要求，结合我行实际情况，我们选择了支行进行全面绩效考核，力争将所有指标考核到人，解决“小锅饭”的问题。咨询公司基于此要求，重新进行了绩效考核搭建，通过绩效考核达到3个目标：

1、在按贡献分配、兼顾公平的基础上考核到人；

2、考核有利于各岗位明确自身岗位职责和工作规范；

3、考核有利于各个岗位间的协作配合和交叉营销。目前我行已开始着手绩效考核的测算工作。

（四）制定各岗位标准化作业手册及场景话术集（进行中）

为了保证项目不因网点负责人或者基层员工轮岗等因素导致流程执行变形，保证网点转型的持续性，咨询公司与我行不仅制定转型网点后续固化管理办法，同时制定各个岗位的标准化作业手册，员工在进入该岗位时即可明晰该岗位职责和每日工作流程，以及相应的岗位工作技能。同时编写各个岗位各类场景中的标准话术，作为各岗位日常营销和服务中的话术参考。